Drummer Tony Williams had zich bij de band van Miles Davis gevoegd en op historische Blue Note-albums gespeeld tegen de tijd dat hij op 18-jarige leeftijd zijn debuutalbum Life Time uit 1964 opnam. Deze vijf avontuurlijke originele composities bestonden uit Sam Rivers, Bobby Hutcherson, Herbie Hancock, Ron Carter, Gary Pauw en Richard Davis. Deze stereo Tone Poet Vinyl Edition werd geproduceerd door Joe Harley, gemasterd door Kevin Gray van de originele analoge mastertapes, geperst op 180g vinyl bij RTI, en verpakt in een luxe klaphoes.