Het tweede van de drie albums die Hartman opnam voor Impulse, is Hartmans stem opnieuw op zijn best te horen, waaronder 'Wee Small Hours of the Morning', 'Charade' en 'Sleepin' Bee'. De ondersteunende cast van Hartman is bijna net zo indrukwekkend als zijn stem, met Hank Jones op piano, Elvin Jones op drums en Milt Hinton op bas als ritmesectie. Kenny Burrell en Jim Hall zijn te horen op gitaar en Illinois Jacquet (tenor) is op vijf nummers te horen.
Deze Verve By Request-titel wordt bij Third Man in Detroit op vinyl van 180 gram geperst.
