Ella Fitzgerald heeft het live-album virtueel uitgevonden. De reden is simpel: haar optredens waren zo consistent geweldig dat bijna elke liveshow speciaal genoeg was om als plaat uit te brengen. In zekere zin was voor Ella Fitzgerald elke avond het moment van de waarheid. Maar dit voorheen onbekende concert onderscheidt zich van de rest. In de zomer van 1967 bevond Ella Fitzgerald zich op een hele interessante plek. Ze zat midden in een bijzonder lonende driejarige tour- en opnamesamenwerking met Duke Ellington en was bezig met het opnemen van hitpopsongs uit de late jaren zestig in haar concertrepertoire – waarvan er twee hier voor het eerst op plaat worden gepresenteerd. De banden zijn onlangs opgegraven uit de privécollectie van Verve Records-oprichter Norman Granz. Rechtstreeks gemixt van 4-track tapes, opgenomen door Wally Heider, wat resulteert in een hogere kwaliteit dan de meeste ‘verloren’ opnames. De opnamen bevat de eerste Ella-opnames van de hitnummers "Alfie" en "Music to Watch Girls By”. Ella’s band bestaat uit het zelden gehoorde maar hard swingende trio Jimmy Jones, Bob Cranshaw en Sam Woodyard. De hier vastgelegde Ellington-band was op zijn hoogtepunt, met Cat Anderson, Cootie Williams, Harry Carney, Paul Gonsalves, Jimmy Hamilton, Johnny Hodges en Russell Procope.